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概念追踪 | 芯片巨头纷纷押注DDR5赛道 渗透率逐步提升 这些公司背后将受益(附概念股)

智通财经APP获悉,随着服务器CPU换代升级浪潮临近,DDR5内存的高频之旅还在继续。AMD将于11月11日发布代号为“Genoa”的第四代EPYC(霄龙)处理器CPU,该款CPU可支持12条DDR5内存通道;英特尔面向PC/笔电领域的Alder Lake CPU已稳定出货,并逐渐进入放量期;面向数据中心领域的Sapphire Rapids也将于2023年初发布。机构指出,未来随着支持DDR5的主流服务器CPU的规模出货,DDR5服务器内存模组渗透率将持续提升。

随着双十一大促来临,存储器现货市场价格跌幅加大,显示终端通路及品牌厂商竞价销售。主流DDR4 8Gb价格下滑约一成,大容量16Gb也有8%以上跌幅。利基型DDR3也受限于库存去化及市场抛售压力,单月跌幅达11%。DDR5价格跌幅也进一步扩大。

IDC、Trend Force等市调机构普遍预估,DDR5价格继先前第三季度跌去20%以后,第四季度仍然可能跌去近两成,DDR5与DDR4的价差逐渐缩小。价格的亲民化或将加速DDR5的入世,业内纷纷预测今年将是DDR5的预热年,而从明年开始,DDR5渗透率将大幅提升。据台湾电子时报报道,上游原厂DDR5产能供应增加,高端DDR5 7000MHz规格产品上架即售罄。

近年来,全球芯片大厂相继透露量产DDR5产品。

此前,英特尔和微星正式公布尔全新AlderLake12代酷睿和Z690主板支持搭载DDR5内存。在2021年的HotChips33大会上,三星公布了行业首款的单条512GBDDR5内存条。目前三星正在与AMD共同研发单条容量达512GB、甚至1TB的DDR5内存产品。不过预计三星DDR5对DDR4芯片的替代可能要在2023年下半年才实现。

作为全球第一个正式发布DDR5的厂商,SK海力士在今年2季度财报中证实,该公司将于未来几个月内开始量产DDR5内存颗粒。并且还计划从明年初开始将1α纳米级工艺导入于去年十月推出的全球首款DDR5DRAM。

最新消息称,AMD将于11月11日发布代号为“Genoa”的第四代EPYC(霄龙)处理器CPU,新款CPU支持12条DDR5内存通道;英特尔面向PC/笔电领域的Alder Lake CPU已稳定出货,并逐渐进入放量期;面向数据中心领域的Sapphire Rapids也将于2023年初发布。

据调研机构Omdia预测,在包括手机内存在内的整个内存市场上,DDR5 DRAM的占有率将从今年的2%增加到2026年的42%。首创证券也表示,未来随DDR5推进利润率呈上行趋势,相关公司营收将随渗透率逐步提升。

华安证券指出,服务器CPU换代升级临近,PC端AlderLakeCPU已稳定发货。预计DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推动DDR5内存接口芯片及套片的应用。此外,今年PC端DDR5的渗透率表现优于服务器端,主要系两者推出时间倒挂,PC端相应套片需求旺盛。

相关概念股:

澜起科技(688008.SH):国内稀缺、全球领先的互联类芯片设计公司。公司在接受调研时表示,2021年第四季度,公司DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片已正式量产出货,并在2022年第一季度持续出货。

聚辰股份(688123.SH):公司与澜起科技合作开发配套新一代DDR5内存条的SPD产品,该产品系列内置SPD EEPROM,用于存储内存模组的相关信息以及模组上内存颗粒和相关器件的所有配置参数。

朗科科技(300042.SZ):公司专业从事闪存应用及移动存储产品的研发销售,其DDR5内存产品目前处于小规模试产阶段。

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